CONSULENTE FINANZIARIO: di cosa si occupa-TG Plus ECONOMIA

Il consulente finanziario aiuta a costruire l’educazione finanziaria per diventare autonomi, così da poter agire liberamente sulla capacità di scelta e sulla gestione del rischio finanziario.

Quali sono i campi di applicazione di questa figura professionale? E chi può rivolgersi a questa figura professionale?  E in cosa si differenzia da un coach finanziario?

Studia i mercati finanziari e offre consulenza ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, spiegando al cliente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai diversi istituti di credito, banche d’affari o società di intermediazione immobiliare.

Il consulente finanziario aiuta i propri clienti a prendere decisioni di investimento, offrendo una consulenza personalizzata che mira ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi attraverso la creazione di un piano finanziario. Egli può lavorare come professionista indipendente oppure all’interno di una società di consulenza finanziaria

A queste (e ad altre domande) risponde Andrea Simbula-Consulente Finanziario.